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组图新能源汽车

发布时间:2019-06-08 13:55:36 编辑:笔名
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消息:工信部、财政部、科技部、发改委四部委近日发布“关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知”。通知规定:新能源汽车补贴额度比2016年降低20%,补贴上限由2016年的5.5万元下调至4.4万元。地方政府各级补贴总和不得超过中央财政单车补贴的50%,而此前中央与地方财政补贴配比大部分为1:1,各大标题党媒体纷纷标题为“新能源车补贴额度今年减20% 至2020将完全取消”等,今日新能源汽车锂电池板块也走势疲弱,跟随大盘纷纷回调,怎么看待这一政策的出台和对后期板块的影响?

其实这个坡度也就是市场此前传闻的版本,并无二致,我在之前的一文有过解析,本文主要就相关政策影响和当前市场情绪背后作一解读。

一.补贴退坡政策

这里的年度20%退坡是早已预料的,中规中矩,杀伤力的一条是同时规定地方补贴不得超过中央的50%,这样一来,动态,实际能拿到的补贴下降幅度就远远不止20%了,举个例子:在北京去年续驶里程250公里以上的电动车,国家补5.5万,北京市再补5.5万。今年,“国补”降20%到4.4万,那么“地补”多只有2.2万,相当于少补4.4万,下降幅度40%!对购车积极性影响不小。

此外,1月23日工信部发布国补新规后批补贴目录——2017《新能源汽车推广应用**车型目录》(批)。去年5批目录正式作废。本批目录共包括185款新能源车型,其中客车74款,乘用车73款,专用车38款。分企业来看,北汽(29款,占比15.6%)、金龙(21款,占比11.3%)、比亚迪(19款,占比10.2%)、东风(17款,占比9.1%)、宇通(17款,占比9.1%)。很多去年能卖的车型因为不在批目录里面,不享受补贴,暂时没法卖,消息,只能等后续批次,市场观望情绪浓厚。

二.骗补惩处情况

2月4日,工信部站公布了7家涉及“骗补”的新能源汽车企业,分别是金华青年汽车、上汽唐山客车、重庆力帆乘用车、郑州日产汽车、上海申沃客车、南京特种汽车制配厂、重庆恒通客车。并对7家企业下发了行政处罚决定书。

这7家企业面临的问题不尽相同,诸如实际安装电池容量小于公告容量、未安装电池和电机控制器、未安装电池、电池安装不足、未安装电机控制器、电池电芯数量小于公告数量、驱动电机生产企业与《产品公告》不一致等等,可见监管层对新能源汽车的监管已经从大水漫灌进阶到打击,更加注重行业的健康发展。

加上去年9月财政部首次公布吉姆西、苏州金龙、五洲龙、奇瑞万达、少林客车5家企业详细骗补行为,并给予吉姆西“取消整车生产资质”的处罚,截至目前工信部已对11家骗补车企给予了行政处罚,1家直接取消资质,处罚力度较重。

在惩处的同时,发改委1月份也批复了两个新能源纯电动车项目,分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司(海源机械有参股)和国能新能源汽车有限公司的新能源汽车建设项目,瑜伽谷,两项目总投资达61.52亿元人民币,健康发展新能源汽车产业方针不变,恩威并施。

2017年开局之初,新能源汽车就面临补贴退坡、目录重审、骗补惩处等一系列凛冽寒风,这都是前两年企业不注重内修留下的历史欠账,其间经验教训值得企业和监管层好好反思。

三.市场观察

1.市场观望情绪浓厚

一方面补贴下降带来的是成本上升,车企要考虑是否转嫁给消费者;一方面没有入围批目录的车型不敢卖,在等待后期目录。一季度新能源汽车销售冷淡,季节性周期和观望情绪是主要因素。《法制晚报》报道称,北京新能源车的销售几乎停滞,对于部分指标即将到期,急于买车的消费者,也只能和经销商签订预售合同,要等终售价公布后才能拿到车,一些消费者甚至要面临弃号的风险。

对于价格问题,有业内人士表示“现阶段大部分企业愿意贴这个钱。原因很简单,消费者不一定能接受车价上涨,毕竟这么多年,新车都是越卖越便宜,并没有越变越贵的例子。”但不排除个别车型轻微涨价的现象,新能源汽车未来应对补贴退坡之路唯有依靠技术进步、成本下降(尤其是电池成本)。

一季度本身是新能源汽车销售淡季,各方面因素综合影响,不排除一季度产销量同比止步不前,但一个季度的时间放在整个产业跨度看,并不致命。

2.成长股被抛弃的时代

哪怕是熊市,成长股因为PEG支撑估值一直不便宜,自去年四季度以来,在缺乏新的刺激因素情况下,各个板块的成长性个股都不受待见,被主流资金所抛弃,阴跌不止,锂电池、新能源汽车也不例外,相反是周期性的黄金,有色,水泥,化工,钢铁,煤炭,稀土等轮番表演。

归属成长股的新能源汽车被暂时冷落数月也很合理,任何股价的运行都是涨跌周期交替反复,走走停停,有的在出现一个大波浪之后归于平静,甚至数年都翻不了身,有的则始终保持螺旋上升,回头看所走过的那些调整都不过是过眼云烟,不足挂齿。当下的成长股估值并不贵,只要找准那些成长性相对确定的个股,继续的调整或者下跌我们应该感到的不是恐慌,而是“终于等到这样的机会”这种感慨,罗马不是一天建成,茅台也不是一年涨几百倍的。

3.行业长远看法

王传福认为,退坡以后,从政策导向型转为市场导向型,企业要研究市场需求,要挖掘潜力,推动产品创新。的确,在补贴高的时候大家都想着赚补贴钱,一个塑料壳加四个轮子,再装块电池就可以骗补贴,来钱太容易,忽略了自我研发能力的提升,补贴下降根本目的也是为了促进企业由此注重内功的修炼,唯有市场形成真正的市场化竞争,才能健康发展,价格也才能下降。有位粉丝形容新能源汽车产业是“扶上马,送一程,然后是挥手自兹去,萧萧班马鸣!”,不是没道理。

当前新能源汽车保有量已经达到100万辆,未来指望每年翻翻不现实,稳一点,慢一点,伴随着一批伟大的企业成长起来。行业集中度提升、规模化趋势日益凸显,行业龙头市场份额提升,良币驱逐劣币,这是我们期望能见到的效果。

说到底,2020年完全不补贴只是一个标题,背后并非这么简单粗暴的逻辑,立足当下,一季度新能源汽车产业链相关个股都不宜过高期望,而应该择机播种布局,等待未来的收获,股价涨跌是不以个人意志为转移的,强扭的瓜不甜,顺应趋势定对策。个股方面,今年的重点依然是三元材料渗透率提升的市场机会(当升科技、亿纬锂能),消息,还有上游碳酸锂(天齐锂业等),中游具备较强竞争力的电池配件企业(新宙邦等),下游充电桩(奥特迅等)、龙头车企(比亚迪等)。

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