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机械制造6月数据开始反映调控影响

发布时间:2019-08-14 12:58:10 编辑:笔名

机械制造:6 月数据开始反映调控影响 2010-07-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

●6月机械行业开始反映调控影响。据机械工业联合会数据,2010年上半年,机械工业同比增长 7.94%,增速环比回落约1个百分点;出口同比增长 4.04%,增速环比提升约2个百分点。6月份机械行业开始反映楼市调控效应,增速持续回落,全年增速预计为20%左右。

●传统机械行业将受到经济下行的不利影响。工程机械6月增速在48%左右,环比回落超过10个百分点;重矿机械6月增速在19%左右,环比回落超过5个百分点;机床和电工电器行业增速相对平稳。与经济周期联系紧密的工程机械已开始反映调控的不利影响,预计未来传统机械行业各子行业均将受到经济下行的不利影响。

●全球光伏行业 季度维持荣景。2009年全球光伏组件销售量为7. GW,同比增长15%,销售额为 72亿美元,同比基本持平。2010年1季度全球光伏组件出货量为 . GW,2010年2季度,全球光伏出货量为 .7GW,连续5个季度增长,销售额为71亿美元。预计2010年 季度全球组件出货量为4. GW,全年出货量为1 GW,增长80%左右。产业链各环节价格也有不同程度的上升,行业维持荣景。

●水电又批2个大项目。7月份,金沙江和雅鲁藏布江上的两个水电站相继获批,此举打破了两年多来国务院没有核准常规水电的僵局。预计2020年我国常规水电的装机容量需要至少达到 . 亿千瓦,加上5000万千瓦的抽水蓄能电站,相当于水电装机总量要达到 .8亿千瓦。

●新兴行业仍是未来关注重点。6月数据显示,机械行业增速开始掉头向下,我们预计2010年机械行业增速在20%左右,呈前高后低的走势。我们重点关注的工程机械、机床工具、重矿机械和电工电器4个子行业未来均将受到经济下行的不利影响。新兴行业中,光伏维持强势增长,核电在建项目较多,水电继6月2个大型项目复工后又有2个新的大项目获批,智能电网国网公司正在稳步推进。维持行业中性评级,建议重点关注高铁、核电、智能电网等新兴领域。

●风险因素。主要在两方面:一是宏观调控政策转向可能导致我们的判断过于悲观;二是市场经历了前期的大幅反弹后,可能出现系统性下跌风险,进而使一些基本面尚可的公司也受到波及。

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